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      上周末，中国现代牧业（1117.HK）发布了2020年上半年的正面盈利预告，预计净利润同比增长不低于40％，尽管是基于去年较低的基数，经常性净利润（不包括一次性收益）增长超过400％。值得留意的是这是现代牧业近六年来首次发布盈喜。该行相信，尽管期间原奶价格与上年同期基本持平，但强劲的销量增长和可控的成本是盈喜的两个主要贡献因素。从下半年来看亚博足彩-欢迎，由于潜在的旺盛需求和新冠肺炎疫情之后原奶供应量的减少，原奶价格很有可能恢复正增长。该行预计奶价上升趋势将在今年下半年得以体现，并转化为今年史上最高的现金EBITDA。

      中国现代牧业（1117.HK）公布盈喜，其上半年的净利润将同比增长40％以上，至人民币1.9亿元，经常性溢利同比增长400％以上至人民币1.23亿元，主要由于单位成本下降，销量增加以及原奶价格略有增长所致。现代牧业上半年净利润（人民币1.9亿元）占该行预测的2020年全年净利润的40％亚博足彩-欢迎，该行预计由于原奶价格上涨，下半年的净利润将进一步同比/环比改善。维持买入评级。

      现代牧业于7月5日发布正面盈利预告。管理层预计1H20净利润同比增长将不低于40%，达到人民币1.9亿元以上亚博足彩-欢迎，超出我们的预测（1H20净利润预计占2020年预测净利润的40%，而2019年为37%）亚博足彩-欢迎，主要由于销量增长强于预期，且出售可生产能源的资产带来人民币6,700万元的一次性收益。我们认为未来现代牧业将受益于原奶价格温和上涨和单位成本下降（包括饲料成本和财务费用），这些因素将转化为自由现金流的稳步提升亚博足彩-欢迎。

      中国现代牧业公布今年中期正面盈利预告亚博足彩-欢迎，净利润超过人民币1.9亿元，同比增长40％以上。今年上半年亚博足彩-欢迎，原奶价格同比略有上涨，该行预计2020年的奶价将同比上涨1-2％。在4月至5月期间，渠道库存基本被消化完，原奶价格自4月起反弹?；谖蠢聪纸鹆髡巯帜Ｐ?，建议增持，目标价1.65港元。

      预计核心盈利同比增长 400%以上，超过市场预期公司发布盈喜公告，1H20 未经审核净利润不低于 1.9 亿元(含一次性出售能源资产收益 0.67 亿元)，同比+40%，核心净利润实现 同比增 400%以上(1H19 净利润 1.33 亿元亚博足彩-欢迎，含一次性应收账款减 值拨回 1.09 亿元)亚博足彩-欢迎，超过市场预期，主要由于费用降低幅度好于市场预期。